中國鋁行業發展迅猛 下游彩涂業順勢而進

    中國鋁行業發展之迅猛，大家有目共睹。據卓創監測數據顯示，近十年來，我國電解鋁及氧化鋁行業發生翻天覆地的變化，2017年我國電解鋁建成規模是2007年產能規模的3.4倍，2017年我國氧化鋁建成規模是2007年產能規模的3.6倍，行業產能利用率調整控制至70%-80%，從供應短缺的進口依賴型向供應富余的出口消費型轉變。

    截至2016年底，卓創監測數據顯示，我國電解鋁建成產能總計4369.8萬噸，較去年增加491.3萬噸左右;同時2016年運行產能3673.9萬噸，較去年增加658.3萬噸左右，產能運行率在84.07%左右，較去年回升6.32個百分點。全年新增產能主要集中在山東、新疆、廣西、青海、內蒙古等地。其中，2016年全國電解鋁新建產能584.8萬噸，山東最多，為390萬噸，其次為新疆地區，為117萬噸;合計新投產能754.8萬噸，其中山東最多，為387萬噸，其次為新疆地區，為69.1萬噸，甘肅地區在46萬噸。

    當然，我國電解鋁行業的快速發展，必定帶動下游產業規模及結構的變化，尤其是人們消費習慣及消費意識對鋁下游產業鏈結構建立影響明顯。比如近十年來迅速崛起的彩涂鋁行業。簡單來說，彩涂鋁就是表面經過涂層著色處理的鋁，而以鋁板帶卷材的彩色涂層生產最為普遍。

    彩涂鋁主要應用于建筑裝飾、食品封裝、電子電器、印刷、交通運輸等領域。目前在國內，彩涂鋁在建筑裝飾及食品封裝領域應用最為廣泛。在建筑裝飾領域，彩涂鋁主要應用于屋頂、屋面、建筑幕墻、內墻裝飾、天花吊頂、蜂窩板、保溫隔熱板、卷簾門、百葉窗等。在食品封裝領域，彩涂鋁主要應用于食品罐、罐蓋、瓶蓋、盒蓋、拉環、食品盒等。

    從工藝歸類，彩涂鋁屬于涂鍍行業，而我國涂鍍行業發展最早、發展最快、發展規模最大的行業是彩涂鋼。1935年，美國建成世界上第一條彩涂(鋼)板生產線，自20世紀60年代始，全球彩涂(鋼)板行業得到快速發展，而我國彩涂(鋼)板興起于20世紀90年代末，隨后，全球彩涂板生產及消費快速增長，產品同質化令市場競爭加劇，迫使國內外企業不得不在新工藝、新技術上加大開發和應用，同時調整市場策略。然而，在環境友好型社會的建設、人們日常消費習慣及審美等因素的影響下，在建筑領域，環保型材料及美觀實用的建筑材料越來越得到人們的喜愛，另外，鋁板氧化性要好于鍍鋅板，因此，涂鍍鋁逐步得到廣泛的應用。我國彩涂鋁的生產工藝及設備制造技術來源于彩涂鋼，我國涂鍍鋁真正邁入發展快車道是在21世紀。

    從生產工藝分析，我國建筑材料用彩涂鋁主要采用噴涂或輥涂工藝，以輥涂為主，輥涂生產的特點是生產連續性好、效率高、產量高、質量容易控制、質量好、原材料及涂料利用率高、損耗少、節能、成本低、經濟效益好、污染少。食品包裝用彩涂鋁主要是對鋁基料進行預涂涂料或預涂DOS油，主要采用片涂和輥涂工藝。片涂是指先進行DOS預處理，再通過橫剪分切后片涂;輥涂是指無需進行DOS處理，經過清洗后直接在鋁基料表面進行輥涂，直接使用或經橫剪分切后使用。目前來看，從技術工藝適應性及規模化生產來看，輥涂在彩涂鋁生產上具有明顯優勢。

    對彩涂鋁行業的因素諸多，但與彩涂鋁直接相關的是上游產業，即鋁板帶卷行業和涂料行業。彩涂鋁生產企業所采用的鋁板帶卷基料及涂料不同，彩涂鋁生產加工費及產品銷售價格不同，然而由于目前涂鍍鋁加工工藝趨同、結構及用途相對單一、應用領域規模限制，產品銷售難免存在同質化競爭。當前，我國涂鍍產品很大一部分直接或間接用于建筑行業，由于尚未有規范的行業標準，產品價格難以完全體現產品質量，尤其是中低端產品。因此，彩涂鋁企業必須把握清楚自身定位，做好中低端路線及中高端路線的取舍決策。

    通過調研分析，當前上游企業進入彩涂行業意愿低的原因主要有三點：第一，上游企業追求產業規模效應，不輕易無限延長產業鏈;第二，上游企業延伸產業的目的在于追求利潤最大化，故多傾向于高端產業、附加值高的產業;第三，技術制約。應該來說，專業涂裝企業的機械設備先進性程度、工藝控制訣竅、專業技術人員素質和數量是彩涂企業基本要求，這也成為上游企業進入彩涂行業的主要壁壘。卓創認為未來我國彩涂鋁競爭主體在于專業型企業(非上游企業)，尤其是以中小型企業為主，可概括為“專業的人做專業的事”。未來我國彩涂行業競爭份額高低取決于下游行業體量增長及技術能力，卓創認為未來競爭主體趨向是食品>建筑>交通>家電，但中長期而言，建筑仍為彩鋁單體量需求最大領域。