2017年LED照明散熱組件行業市場分析報告

　　散熱器作為電子產品一種結構部件，應用領域范圍較廣，包括消費類電子產品、服務器、醫療器械、電力能源、交通運輸、LED照明產品等，都可能涉及散熱器的使用。電子產品散熱器市場潛力巨大。

　　1、LED照明散熱組件行業的市場前景分析

　　(1)LED照明散熱需求推動LED照明散熱行業發展

　　LED是光電器件，其工作過程中只有10%至40%的電能轉換成光能，其余的電能幾乎都轉換成熱能。對于照明用LED燈具，在特定面積下所需的流明量可能超過上千流明或上萬流明，LED工作過程產生熱量集中在尺寸很小的芯片內，芯片溫度升高，引起熱應力的非均勻分布、芯片發光效率和螢光粉激射效率下降;當溫度超過一定值時，器件失效率呈指數規律增加。當多個LED密集排列組成白光照明系統時，熱量的耗散問題更嚴重。解決散熱問題已成為LED照明尤其是大功率LED照明應用的先決條件。

　　優化燈具結構設計、使用散熱器等外部冷卻系統是解決LED照明產品散熱問題的有效措施。目前市場上常見的LED照明產品主要由LED光源、驅動電源、散熱器、其他結構件等部分組成，散熱器及其他結構件共同構成LED照明產品散熱組件。散熱組件承擔散熱功能，同時作為燈具殼體也承擔電子器件防護功能，使其避免沾染灰塵、液體或與其他物質進行不必要的接觸等。一個典型的LED燈具結構如下所示：

　　近年來，隨著LED照明應用范圍越來越廣泛，LED照明行業快速發展，產業分工也取得了長足的進步。具有渠道優勢的LED燈具廠商向供應商分別采購散熱組件、LED光源、驅動電源，再組裝為成品燈具向其下游客戶銷售。燈具廠商等客戶需求的增長推動LED照明散熱組件行業持續發展。

　　(2)LED照明行業市場增長為散熱組件行業打開增長空間

　　LED照明與白熾燈、熒光燈等傳統光源相比，在節能、環保、使用壽命、色彩、體積、反應時間等多方面具備優勢，LED照明對傳統照明光源的替代是照明市場發展的必然趨勢。

　　近年來，一方面LED器件成本下降顯著，在成本下降的推動下，LED照明產品價格在過去兩年也呈現出急劇下降的趨勢;另一方面各國政府也通過禁用白熾燈、提供研發補貼、設備補貼、終端補貼、定向采購和鼓勵合同能源管理模式等一系列政策措施對LED照明行業進行扶持。在這兩方面的共同驅動下，全球LED照明滲透率得到了極大的提升。

　　在全球LED照明滲透率大幅度提升的同時，全球LED照明市場規模亦呈現高速增長的發展態勢。根據臺灣市場調研機構Digitimes的數據顯示：2009年，全球LED照明市場規模為17.50億美元，2010年為37.17億美元，增長率達到112%;2012年市場規模突破百億美元大關，達到121.48億美元;2015年，全球LED照明市場規模為299.08億美元，2009年至2015年年均復合增長率為60.49%。

　　據預估，2016年全球LED照明市場規模將達346.4億美元，較2015年增長15.8%，全球LED照明市場增長迅猛。

　　目前，我國LED照明市場也已步入成長期，隨著LED芯片性價比的提高，綜合配光設計、驅動控制、散熱等技術發展以及面向不同光環境應用特點的各類LED照明解決方案體系的完善與成熟，LED照明已經越來越多的滲透進傳統照明領域，逐漸得到廣泛的應用和推廣。2014年，我國國內LED照明產品產量約16.7億只，國內銷量約7.5億只，LED照明產品國內市場份額(LED照明產品國內銷售數量/照明產品國內總銷售數量)達到16.4%，比2013年的8.9%上升約7個百分點，其中商業照明呈現井噴式增長，公共照明增長迅速，家居照明開始啟動。

　　2015年，全球加速淘汰白熾燈，LED已成為照明的主流光源。2015年，我國國內LED照明產品產量約60億只，國內銷量約28億只，LED照明產品國內市場份額達到32%，比2014年上升約15個百分點。2016年，我國國內LED照明產品產量約80億只，同比增長33%;國內銷量約38億只，同比增長35%。LED照明產品國內市場份額達到42%，比2015年上升10個百分點。

　　中國室內LED照明市場發展情況

　　室內照明市場包括廠房照明、商場室內照明、酒店室內照明、寫字樓室內照明、體育場館照明以及家居照明等。從市場規模上看，室內照明市場由于應用群體的廣泛將成長為規模最大的市場。

　　LED室內照明市場發展大致可分為三個階段，第一階段：白熾燈、熒光燈及節能燈是室內照明的主要光源，而LED照明產品價格偏高，處于示范階段;第二階段：隨著全球白熾燈禁產禁用政策的依序落實，白熾燈在市場上將逐漸消失，節能燈將占主要份額，LED照明產品份額也將提升;第三階段：LED照明產品占據室內照明的主要市場，大幅領先節能燈。

　　目前，我國LED室內照明產品主要運用于商業場所，如地下停車場、超市、酒店等，處于替代接受向規模替代過渡的階段。隨著我國消費者對LED照明產品認知的不斷深入，LED室內照明開始進入到市場空間巨大的家居照明領域，從而改變人們傳統的日常照明方式。

　　②中國戶外LED照明市場發展情況

　　戶外照明市場主要包括道路照明、廣場照明、運動場照明、車站碼頭照明等。

　　道路照明由于其特殊性，是LED照明最早滲透進傳統照明領域的市場。由于公共交通能耗的逐步攀升，節能效益明顯的LED路燈得到了公共事業部門的大力鼓勵和支持，政府近幾年來開始大力推動LED照明示范工程的建設，通過提供政府補貼等優惠政策，推動LED路燈的普及。道路照明市場作為LED通用照明細分市場中滲透率最高的市場，目前在支次干道的應用日益成熟，但在主干道的應用仍處于探索期，未來隨著LED路燈在主干道市場滲透率提升，LED路燈市場空間將得到進一步釋放。

　　相比于道路照明市場，廣場、運動場、車站、碼頭等戶外照明市場對照明產品光照效果、穩定性、質量及技術要求更高，在這些戶外照明領域LED照明產品普及率還相對較低，其替代傳統照明還需要一個市場深入認知的過程。隨著電源、芯片、散熱等技術的逐步成熟，可靠、穩定、高性能大功率LED戶外照明產品的持續推出，以及市場認知的進一步深化，LED照明在廣場、運動場、車站、碼頭等戶外領域的應用有望迎來爆發性增長。

　　2.LED照明散熱組件行業競爭格局

　　(1)LED照明散熱市場參與主體的競爭關系

　　LED照明散熱市場參與主體主要包括鋁材等原材料供應商、五金加工廠等外協服務廠商、成品LED燈具廠商散熱組件生產部門、專業的LED散熱組件供應商等。

　　成品LED燈具廠商散熱組件生產部門為LED燈具廠商內部配套生產部門，其根據產品設計及工藝要求組織生產散熱組件，供LED燈具廠商自用。五金加工廠等外協服務廠商主要從事金屬加工業務，提供散熱組件中間件產品。專業的散熱組件供應商是隨著LED照明產業的專業化分工而出現的，為成品LED燈具廠商提供全套散熱組件或散熱解決方案。

　　成品LED燈具廠商散熱組件生產部門與專業的散熱組件供應商存在一定競爭關系。五金加工廠等外協服務廠商與其他市場參與主體主要為合作關系，但在某些散熱要求低、工藝相對簡單的細分產品領域，其也可能作為代工廠向LED燈具廠商提供散熱組件成品，因此與成品LED燈具廠商散熱組件生產部門及專業的散熱組件供應商也存在一定競爭關系。

　　(2)行業競爭情況

　　LED照明應用場合及散熱技術需求不同，使LED照明散熱組件行業呈現不同的競爭特點。

　　①小功率LED照明散熱組件行業競爭情況

　　小功率LED照明產品功耗小，發熱量低，主要依賴燈具殼體散熱。從事小功率LED照明產品燈具殼體加工的照明或五金加工企業數量眾多，生產較為分散，具備規模化供應能力的企業數量較少。小功率LED照明產品市場普及率的迅速提高也吸引大量家庭作坊式企業涌入小功率LED燈具加工領域，加劇了這一行業競爭。目前小功率LED照明散熱組件行業絕大多數企業技術水平不高、制造工藝相對落后，而且對燈具散熱設計不重視，產品品質不高，這類企業主要參與低端產品的競爭。

　　②大功率LED照明散熱組件行業競爭情況

　　大功率LED照明產品品種規格豐富，主要是作為傳統金鹵燈、高壓鈉燈等照明光源的節能替代品，目前處于市場導入期。

　　市場上單芯片LED光源的功率通常在1-5W左右，光輸出僅幾百流明，而LED真正大規模應用于道路照明等公眾場所，LED光源的光通量必需達到幾千甚至上萬流明，如此高的光輸出量是無法通過單顆芯片來實現的，因此在LED照明應用中，為達到相應的照明亮度要求，形成了兩種主要燈具類型。一種是陣列式LED燈具，其采用組合矩陣結構燈具設計理念，將多顆單芯片LED光源以矩陣形式間隔排布，形成一個大的發光面板;另一種是集成式LED燈具，主要采用多芯片集成的LED光源，其將多顆LED芯片緊密裝配在同一個金屬基板上，滿足公共場所照明亮度需求。

　　兩種類型的LED燈具結構因LED芯片布置方式不同，在配光曲線、占用空間以及散熱技術要求上有所不同。陣列式LED燈具發光面積較大，用途受到一些限制，目前多應用于路燈、隧道燈等照明領域。因為散熱技術要求相對較低，技術實現方案相對簡單，一些大型LED燈具廠商及專業的LED照明散熱組件生產廠商均具備技術實力，競爭較為激烈。

　　集成式LED燈具易于進行配光、光效管理，其光照效果與傳統光源較為接近，應用范圍廣泛，是大功率LED照明未來發展方向，但是散熱技術要求相比陣列式大功率LED燈具更高，散熱問題難以解決，發展受到一定限制。散熱問題的解決是集成式大功率LED照明產品推廣運用的先決條件，技術門檻較高，目前掌握集成式大功率LED照明散熱技術及解決方案的企業數量不多，提供散熱相關產品及服務的企業數量也較少，總體競爭水平較低。

　　預計隨著散熱技術的進步與普及、大功率LED照明市場的爆發，進入大功率LED照明散熱領域的企業將增多，競爭情況將日趨激烈。